關(guān)于舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”的通知
各有關(guān)單位：
企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場。現(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴(kuò)容，不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場的門檻。也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。截止到2015年11月，新三板掛牌企業(yè)已超4000余家，總股本超2214億股，總市值破1.7萬億元，做市企業(yè)平均市盈率超40倍，多家達(dá)百倍。企業(yè)遍布全國，涵蓋79個(gè)行業(yè)大類。新三板也已經(jīng)從非公開交易市場轉(zhuǎn)變?yōu)楣_交易市場。目前有960余家企業(yè)選擇了做市轉(zhuǎn)讓方式，新三板也正式劃歸到全國性場內(nèi)證券交易行列。證監(jiān)會(huì)副主席姚剛說新三板是一座金礦。這或許是中國資本市場最后一場盛宴，你還在等什么，還在猶豫什么？
證監(jiān)會(huì)規(guī)劃在2015年將擇時(shí)推出注冊制、分層管理、擇機(jī)推出競價(jià)交易方式。可以預(yù)期，新三板市場流動(dòng)性將進(jìn)一步加大，公開交易市場將更明顯，新三板的公開融資功能將得到更加顯著體現(xiàn)。為幫助企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)，了解我國資本市場的最新政策；掌握企業(yè)新三板掛牌的實(shí)務(wù)操作流程；幫助企業(yè)解決上市過程中資產(chǎn)重組、股改和私募融資的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，同時(shí)對“新三板”掛牌實(shí)務(wù)操作和融資工具予以重點(diǎn)把握，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。為此特舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)對象
各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)等單位負(fù)責(zé)人；"七新" （新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高" （高科技、高成長性、高增加值）、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、GP、LP等；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。
二、特點(diǎn)與收益
1、實(shí)戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)實(shí)戰(zhàn)講師和上市培育實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實(shí)務(wù)操作問題。
3、后期上市落地服務(wù)：量身定制上市計(jì)劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實(shí)務(wù)操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專家組將對其進(jìn)行分析、路演、打分，對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。
平臺(tái)優(yōu)勢：
1、學(xué)習(xí)企業(yè)新三板戰(zhàn)略布局、掛牌實(shí)務(wù)、股權(quán)設(shè)計(jì)、融資方案、稅收籌劃、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，掃清一切改制、掛牌障礙！
2、數(shù)十家券商、律所、會(huì)所資源任你選擇，助你以最優(yōu)價(jià)格獲得最佳掛牌中介團(tuán)隊(duì)支持，為融資、做市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！
3、對接頂級新三板戰(zhàn)略專家、著名新三板投資人及最專業(yè)的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，深入交流并獲得一對一輔導(dǎo)！
4、拓寬券商資源渠道，結(jié)識(shí)新三板市場最活躍、最專業(yè)投資人，最大范圍獲得新三板投資一手資訊，更有機(jī)會(huì)參與投資！
三、課程內(nèi)容
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計(jì)
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造;
模塊二：企業(yè)新三板掛牌財(cái)稅規(guī)劃與法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財(cái)稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析;
5、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析;
6、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營；
7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問題；
8、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)、各項(xiàng)上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊三：企業(yè)上市前改制、重組與并購
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、 企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；
4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實(shí)務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析；
7、員工持股計(jì)劃（ESOP）與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù);
模塊四：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市與價(jià)值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機(jī)會(huì)與掛牌投資新三板的財(cái)富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點(diǎn)；
8、新三板投資機(jī)遇與新常態(tài)
模塊五：上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計(jì)劃書的編寫要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價(jià)值評估；
6、私募對新三板企業(yè)的收購兼并與投資實(shí)踐；
模塊六：新三板掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓與操作實(shí)務(wù)
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時(shí)間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
6、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價(jià)估值；
8、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；
9、新三板注冊制、分層管理、競價(jià)交易、轉(zhuǎn)板與IPO；
模塊七：企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權(quán)激勵(lì)
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場情形
2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn)
4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié)
5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)及落地
模塊八：學(xué)員企業(yè)新三板掛牌答疑、路演與對接
1、學(xué)員企業(yè)答疑，解決學(xué)員企業(yè)掛三板遇到的各種問題。
2、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
3、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會(huì)研討；
4、專家（包含投資人PE 、VC ，券商，律師，會(huì)計(jì)師等針對大家所關(guān)注的問題答疑，現(xiàn)場做項(xiàng)目融資路演輔導(dǎo)與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；
5、做市企業(yè)定增路演、稀缺份額、基金投資機(jī)會(huì)及盈利預(yù)期。
四、授課專家
邀請中國證監(jiān)會(huì)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課專家團(tuán)隊(duì)：
程曉明：博士，原西部證券場外市場總部總經(jīng)理
付廷席：中國上市培育第一人，國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部特聘上市培育專家及顧問；廣東省管理咨詢協(xié)會(huì)上市培育專委會(huì)主任；廣西柳州、安徽寧國市政府顧問
王道仁：北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會(huì)計(jì)師、資深企業(yè)教練，具有20年財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。曾參與和主持幾十家以上新三板企業(yè)掛牌。
郭恩哲：中科招商常務(wù)副總裁
于進(jìn)洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。
李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理
邱清榮：北京至本管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，東易律師事務(wù)所高級合伙人，清華大學(xué)EMBA講師，中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事，曾彩玉和主持幾十家企業(yè)新三板掛牌；股權(quán)激勵(lì)專家，從事股權(quán)激勵(lì)研究咨詢已有15年。
金 超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計(jì)實(shí)踐專家，國務(wù)院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》顧問；國務(wù)院國資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學(xué)、北京大學(xué)特聘教授。
于 波：中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師
趙 明：興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部北方區(qū)總監(jiān)，管理幾個(gè)新三板操作團(tuán)隊(duì)，作為主板券商，已經(jīng)幫助幾十家以上企業(yè)掛牌新三板。
孫曉波: 投融聯(lián)盟資本管理有限公司合伙人，有18年國內(nèi)場外資本市場的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，并對國內(nèi)場外市場的行情及操作流程都有深入研究。曾自創(chuàng)高科技公司、環(huán)保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時(shí)兼任三家大型企業(yè)的董事長。代表20多家投資機(jī)構(gòu)對投資企業(yè)進(jìn)行扶植。
五、時(shí)間及地點(diǎn)
第十八期：2016年5月06-08日
地點(diǎn)：北京（酒店見報(bào)道通知）。
六、費(fèi) 用
培訓(xùn)費(fèi)用4800元/人（含場地費(fèi)、講師費(fèi)、授課費(fèi)、資料費(fèi)等；午餐費(fèi)）
2人以上4500元/人(非提前匯款的沒有優(yōu)惠)。食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
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