頂尖實戰專家 融資并購上市 企業價值提升
專業一站式資本學習 專注企業價值提升 為企業尋求資本方向
歷經低迷曲折、舉步維艱的2012年，中國資本市場迎來了改革氛圍更加濃重的2013年。在這新的一年里，需要所有參與者以更大的勇氣和智慧，把握資本市場的變化和創新，挖掘、提升企業價值！
上海交通大學《融資創新與企業上市總裁高級研修課程》，匯集國內頂尖資本金融領域專業機構的頂級實戰專家，把脈行業前沿，在原有課程基礎上全新升級，為企業尋找資本通道同時，搭建產業和資本的合作平臺，挖掘企業價值增值的機會，助力資本與產業完美結合。
【課程特色】
如果您的企業有上市計劃，請加入我們！
自2009年5月創業板重啟時開設“企業上市”課程，參加培訓企業已達300余家近500余人。
聚集券商、律師、會計師、投資銀行家等頂級師資；給您帶來前沿、系統、全面的資本盛宴。
課堂互動、案例研討、現場診斷、方案咨詢等方式教學，讓您的難題在老師同學的資源中解決。
如果您的企業暫無上市計劃，請加入我們！
瞬息萬變的市場，您能用過去5年或10年的成功經驗來面對無法預測的未來嗎？
前沿、實效的資本運作理念；實戰、專業的頂級老師，為您錦上添花，實現彎道超車！
IPO是起點而非終點，在IPO過程中建立的規范治理和可持續盈利是您基業長青的重要基石！
如果您是IPO中介機構、主管機構高管，請加入我們！
月度主題沙龍暨“快樂匯”師生聯誼高效互動平臺，資源共享，快速有效對接，促進共贏。
頂級權威實戰的導師，實效新鮮的理念觀點，是您把握前沿資訊、知行合一的共享平臺。
最具價值的同窗情，融聚交大，相識相聚相知，為友誼喝彩，財智共享。
【學員對象】
1、 成長型企業董事長、總經理、副總經理，以及財務總監、投資總監等高層管理人員；
2、律師事務所、會計師事務所、財務顧問公司等第三方中介服務機構中高層管理人員；
3、政府開發區、科技園、科技局、上市辦、金融辦等相關企業上市主管部門負責人。
【學習安排】
授課時間：16天 授課地點：上海交通大學
【課程設置】
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模塊一：融 資 創 新 |
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專題1：企業私募股權融資策略
2012年VC/PE行業的募集、投資、退出步入寒冬，“雷士風波”、世恒對賭案再一次考驗我們：到底需要什么樣的契約精神？企業該如何選擇理念相投的投資機構？2013年路在何方？ |
專題2：信托/券商資管融資實務
2012年，信托業逾7萬億元的資產規模超越保險業成為僅次于銀行的第二大金融行業。制度紅利使信托業2012得以蓬勃發展，2013將面臨政策改革帶來的風險和挑戰。信托作為企業融資途徑，我們如何把握？ |
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2013年PE機構發展現狀與分析 |
信托/券商融資業務創新與案例分析 |
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企業如何對PE基金盡職調查和選擇 |
信托/券商融資內部控制與風險管理 |
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企業私募股權投融資疑點、難點分析 |
中小企業信托/券商融資實務及案例 |
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專題3：私募債與企業債券融資實務
2012年企業債市場空前爆發增長，全年市場共發行企業債484只，發行規模達到6499.31億元，是2009年3252.33億元紀錄的兩倍；值得一提的是，中小企業私募債創新開閘完善了公司債的產品層次，為中小企業帶來又一次資本機遇。 |
專題4：新三板與場外交易市場
截止至2012年年底，新三板掛牌企業已超過200家，根據十八大報告，多層次資本市場將加快推進，預計主板排隊企業和新興成長小企業登陸新三板。新三板掛牌，意味著上市途徑多元化，通過新三板轉板主板亦將成為企業新選擇。 |
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中小企業私募債推出背景與交易規則 |
國內場外交易市場、新三板市場現狀與分析 |
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中小企業私募債的融資優勢、發行程序 |
新三板政策解讀及掛牌操作流程 |
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企業債券市場現狀分析與操作實務 |
新三板操作實務與案例分析 |
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專題5：其他非主流融資途徑及融資實務
中小企業融資難問題，全世界都存在。經營者光懂自己的產品還不行，還要學習金融、財稅知識、熟知金融工具，靈活營運金融產品。融資渠道多樣，條條道路通羅馬，就看你如何靈活運用。 |
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擔保公司融資實務與風險控制 |
供應鏈金融操作實務與風險控制 |
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小額貸款/P2P公司融資實務與風險控制 |
典當、網貸融資操作實務與風險控制 |
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融資租賃融資實務與風險控制 |
資產證券化融資操作實務與風險控制 |
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模塊二：企 業 并 購 |
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2012年上市公司、中小企業并購市場活躍。一面是企業激烈競爭背景下的外延式擴張沖動，另一面風投資本的主要退出通道由于IPO的減緩而受擠壓，并購就成為新的退出替代方式。“兩面夾擊”背景下， 并購將是2013年資本市場最為活躍的方式。 |
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專題1：并購實務 |
專題2：并購融資與法律實務 |
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2013年并購浪潮中的發展機遇與挑戰； |
并購面臨的投入及風險； |
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并購的基本方法及流程、動機與方案設計 |
并購重組中的融資安排（案例） |
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并購中的法律盡職調查實務 |
PE投資領域的并購法律實務 |
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并購中的風險控制 |
外資并購的法律實務 |
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反收購策略分析 |
國有資產并購的法律實務 |
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專題3：并購估值 |
專題4、并購基金 |
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實物資產與金融資產的定價機制 |
并購基金的概況與特點 |
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凈資產法－協議轉讓（案例） |
并購基金的組織和運營 |
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重置成本法－資產剝離與收購（案例） |
私募與并購業務的互補 |
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市場定價法－二級市場（案例） |
私募股權基金在并購中的作用 |
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市盈率法－整體上市（案例） |
并購中常見的私募基金優缺點分析 |
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模塊三：企 業 上 市 |
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·創業板、中小板、香港上市、境外上市深度認知，選擇適合自己的資本市場；
·深刻了解上市過程重點關注的各類問題，對自身企業是否上市進行客觀判斷；
·獲取自身企業上市過程中可能面臨問題的解決辦法，降低企業上市成本；
·最優秀的IPO專家現場診斷，學員企業獲得針對性上市規劃方案。 |
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專題1：股份制改造 |
專題2：上市前8大財務規劃 |
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改制前盡職調查中應注意的問題 |
選用會計政策的財務規劃 |
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股份制改造模式的設計與對比分析 |
持續盈利、關聯交易處理的財務規劃 |
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股東出資方案的設計和財務設計 |
資本負債結構的財務規劃 |
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擬上市主體商業模式的確定 |
稅收與政府補貼的財務規劃 |
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同業競爭、關聯交易滾、存利潤分配的財務處理 |
企業內部控制、長期激勵模式的財務規劃 |
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專題3：上市稅務問題和典型案例 |
專題4：股權激勵－留住、吸引、激勵核心人才 |
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五類IPO關注的稅務問題：歷史遺留、企業重組中、轉讓定價中、稅收依賴、股票期權
五類IPO典型涉稅案例：核定征收、 補繳增值稅、留存收益折股補繳個稅、假外資逃稅、偽高新
2012年財務原因被否典型案例分析 |
股權激勵工具選擇的影響因素
具體股權激勵工具介紹
實施股權激勵計劃的四個要素
股份來源、退出機制、持股載體、股份支付
擬上市公司激勵案例、框架思路、方案要點分析 |
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專題5：券商保薦 |
專題6：上市法律 |
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企業商業模式設計與再造 |
中小企業上市相關法律法規 |
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企業上市可行性評估判斷 |
主體資格、獨立性與規范運營 |
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整體策劃、上市輔導、上市發行 |
企業上市重點關注法律問題 |
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上市團隊、中介機構及上市費用 |
上市過程中法律疑點、難點及解決方案 |
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2012年未過會原因分析等真實案例解剖 |
2012年法律原因被否典型案例分析 |
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專題7：香港及境外上市 |
專題8：境外上市VIE架構設計與實務 |
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境外上市地點的比較和時機的選擇 |
VIE上市的架構設計及上市程序 |
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企業境外紅籌IPO與買殼上市的優劣比較 |
VIE上市前的重組與難點分析 |
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中國企業境外上市的現狀及發展 |
內資轉外商中股權收購與資產收購的差異分析 |
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香港證券市場概況、內地企業在港上市概況 |
境外上市過程中涉及的稅務、法律事項 |
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香港證券交易所即其他海外市場上市規則 |
中國律師在境外上市業務中的作用 |
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選修模塊：游 學 禪 修 |
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以參學禪修之旅為形（課程體驗），外享修身之妙
以山寺禪修之所為境（禪修之境），內感禪心之慧
以集聚禪修之情為意（智慧分享），共沐精神之光 |
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西藏拉薩 |
九華山佛學院 |
普陀山佛學院 |
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觀光之旅：雪域高原，人間凈土，深入其間，高原藍天，古寺雪山，盡收眼底。
朝圣之旅：佛跡圣地，神秘授記；人間上師，心靈加持；藏地祈福，澤被綿久。 |
禪學名師面授《藥師經》、《金剛經》佛學精要。
大德高僧為學員開示啟悟，就學甘露名寺，觀佛禮、體禪修、誦經祈福，游覽蓮花佛國勝境，釋放壓力，自在圓融。 |
抄寫、敬誦《心經》：個人自我修行，得到身心安吉之祈福心愿。
“觀音·觀心·觀自在”－讀誦《妙法蓮華經∙觀世音菩薩普門品》。 | 【教學方式】
采用多種教學方式，課堂講授、案例研討、高端講座、精品沙龍、移動課堂、實地考察等，理論與實戰完美結合，讓您真正學有所得。
【授課老師（部分）】
本課程老師均來自國內外資本領域的資深實戰專家，他們對資本運作、企業上市實踐有深刻的判斷力和豐富的實戰經驗，更為學員帶來了與中國金融深度改革實踐相結合的戰略思維。
沈老師 錦天城律師事務所 高級合伙人
沈律師專業領域為證券、金融、投資、公司法務,擁有20多年大中華地區資本市場法律服務執業經驗。2005年1月至2007年4月,擔任中國證監會第七屆、第八屆股票發行審核委員會專職委員。 沈律師現兼任上市公司新華傳媒股份有限公司、浙江水晶光電科技股份公司和上海東方財富信息股份有限公司等5家股份公司的獨立董事。
秦老師 德恒上海律師事務所 合伙人
秦律師專注于信托、資產證券化、私募股權投融資及上市并購法律業務，曾為多支PE股權投資基金、信托合伙模式房地產投資及城市基礎設施建設基金、FOT模式私募基金的募、投、管、退提供全程法律服務。近期服務過的項目有：寧波杭州灣新區某城市基礎設施建設基金（信托+有限合伙）、重慶某國資集團債權收益權集合資金信托計劃、PE機構轉讓新疆某擬上市企業股權收益權集合資金信托計劃、百奧維達生物醫藥基金；為賽富基金投資常州泛亞、嘉德瑞創基金投資贛州鋰電池等基金投資項目及武漢艷陽天上市項目提供全程法律服務。
何老師 上海榮正投資咨詢有限公司 合伙人
何老師多次參與證監會和國資委有關薪酬分配、股權激勵、企業改制等政策的草擬和修訂工作。曾主持東風汽車、徐工機械、招商銀行、青島海爾、江西銅業、中投證券、勝利油田、安泰科技、探路者、神州泰岳等四十多家知名企業薪酬管理與股權激勵項目；曾主持國資委分配局、中國證監會上市部、江西省國資委、湖北省武漢市東湖經濟開發區等多個激勵課題研究。實實在在解決了企業股權激勵難題。，第一個創業板股權激勵方案—“探路者”，就是何老師主持設計。
郭老師 信永中和會計師事務所 合伙人
郭老師是中國注冊會計師協會內部治理專家咨詢組成員，中國注冊會計師協會第五屆理事會理事、深圳市政府上市專家服務團成員、深圳證券交易所特聘講師、方大股份以及天虹股份等上市公司獨立董事。
近年來負責主持云南沃森、深圳特爾佳、世聯地產顧問、長城科技、東江環保、深圳華發等多家上市公司并購重組和數十家公司重組上市。
張老師 上海股權托管交易中心 總經理、黨委書記
張老師2001年從事三板業務，是我國第一批從業工作者之一，參加過代辦股份轉讓系統的設計與開發、業務團隊組織與制度建設、項目開發與運作、信息披露和交易監管業務設計與運作、前瞻領域研究與開拓等重要工作。張云峰先生還積極配合中國證監會、中國證券業協會、深圳證券交易所等部門參與創業板規則的研討和新三板擴容與制度創新的研究工作。
葉老師 鼎合資本董事長/夏鼎投資創始合伙人
葉老師是中國國際投資促進會投融資工作委員會創會理事，上海交通大學創業投資學特聘教授，并在清華大學、廈門大學等高校教授EMBA和企業總裁班投資課程。
葉老師擁有十多年的華爾街投資銀行和中國資本市場的操作經驗，其主導的投融資/并購項目包括靈禪游戲、新疆屯河、奧泰醫療、珈偉太陽能、銳意泰克、我武生物科技、湖南同心、北京樂普四方、德濱再生資源、尚品宅配定制家具連鎖、同 濟同捷、醒獅科技、朝日化工等企業。
趙老師 申浩律師事務所 合伙人
中國人民大學法學院畢業、博士研究生（在讀）；上海交通大企業上市總裁課程顧問團成員；十一年法律實務工作經驗，十年股權投資工作經歷，證券行業從業資格；上市公司獨立董事資格，上市公司董事會秘書資格。
專注于股權融資、企業IPO、公司兼并重組、跨國投資業務。趙律師親自承辦的案件有：四川梓潼宮制藥有限公司、江蘇歐邦科技有限公司、徐州工力工程設備租賃有限公司、昆山攀特電陶科技有限公司等數十家企業。
傅老師 國泰君安證券董事總經理，是首批在中國證監會注冊的保薦代表人之一
主要從事擬上市公司和上市公司的股權融資工作，曾參與交通銀行、中國石油、重慶力帆等大中型項目的IPO工作以及負責上海汽車、蘇州高新、丹化科技等項目的再融資和買殼上市工作。在擬上市公司的改制、重組、輔導并上市，以及公司的綜合融資方案的制訂和實施方面有著豐富的經驗。傅先生是一位投資銀行專家，還是長期參與直接投資業務的資深人士，曾成功參與和主導了湖南辰州礦業、蘇州春興精工等項目的改制及上市前私募工作。
毛老師 信永中和會計師事務所 合伙人
毛老師在審計、盡職調查、轉讓定價服務和商業咨詢服務方面擁有超過20年的專業經驗，擅長IPO、企業重組方面的業務。除熟悉中國會計準則外，對國際會計準則、臺灣、香港及新加坡會計準則均有研究。曾服務過的企業有：中信泰富中國有限公司、英業達（上海）有限公司、英華達（上海）有限公司、廣達（上海）有限公司、仲利租賃有限公司、中國核工業集團、中糧集團、中船集團、蘇州園林股份有限公司、上海思維廣告股份有限公司等50余家著名外企、央企及上市公司。
【研修成果】
通過考核后獲上海交通大學統一頒發《融資創新與企業上市總裁高級研修課程》結業證書。
【研修費用】
學 費：人民幣32800元整（含學費、教材費、講義費、教務費、證書費等費用）；餐費、交通、住宿、考察、游學等費用自理。
【報名注冊】
填寫報名表 ＞ 資料審核 ＞ 錄取通知書 ＞ 準備入學資料 ＞ 繳納學費辦理注冊 ＞ 正式上課
學籍注冊：身份證復印件一份；學歷證書復印件一份；名片兩張；2寸彩照四張
【報名咨詢】（本研修班全年滾動開課，歡迎來電咨詢最新開學時間及學習安排！）
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